配置目标规则

统一目标统计口径，供后续目标值填写和分析使用。

概述

通过配置目标规则，企业可在 CRM 中统一考核口径，消除跨部门统计差异，确保目标值填写与分析基于同一套规则。

开始之前

[!IMPORTANT]
需要拥有 管理 > 业务规则管理 > 目标规则 权限。

操作步骤

1. 在 管理后台 > 业务规则管理 > 目标规则 中，新建规则。
2. 在基础信息中，填写规则名称、统计财年、考核周期、起始时间和描述。统计财年可选择当前年前 4 年至当前年后 5 年；考核周期支持年、季度、月和周。

• 规则名称：定义多维度目标规则的名称；
• 统计财年：定义多维度目标规则统计的财年，可选当前年前四年到当前年后五年；
• 考核周期：定义多维度目标规则的考核周期，可选年、季度、月、周；
• 按考核周期自动汇总：勾选该配置项，则只支持设置最小考核周期的目标值，系统按考核周期自动逐级汇总生成粗粒度周期的目标值。
• 起始时间：定义多维度目标规则的起始时间；
• 描述：定义多维度目标规则的描述信息。

1. 在考核规则中，选择考核指标对象和考核指标。再设置统计日期、考核维度对象和考核维度。

• 考核指标对象：定义多维度目标规则所考核的指标对象；
• 考核指标：定义多维度目标规则的所考核的指标；
• 统计日期：定义多维度目标规则按照什么日期字段进行统计；
• 考核维度对象：定义多维度目标规则所考核的维度对象；
• 考核维度：定义多维度目标规则所考核的维度，考核维度支持部门、人员、客户、产品分类、单选、布尔、省市、主属性、单行文本类型字段。
• 按考核维度自动汇总：勾选该配置项，则仅末级考核维度可录入目标值，系统按考核维度自动逐级汇总生成上级目标值；可配置停用部门、离职人员的直接目标值是否计入汇总。
• 考核维度和考核指标支持设置别名（不超过 50 字符），同一规则内维度别名之间、指标别名之间不能重复；保存后，目标规则列表、目标值页面、使用该规则的统计图和一键生成的图表/驾驶舱均显示别名。

1. 在数据范围中，设置参与统计的数据条件。

1. 在适用部门中选择规则生效的部门。按需启用维度值随适用部门自动添加及维度值随组织架构更新。

• 适用部门：定义多维度目标规则所适用的部门。
• 维度值随适用部门自动添加：勾选该配置项，则目标规则中选择的适用部门，自动同步添加至目标页面的部门、人员维度值。
• 维度值随组织架构更新：勾选该配置项，则监听组织架构或人员的异动，在目标页面中的部门、人员维度值同步更新。

预期结果与验证

规则查看页显示基础信息、考核规则、数据范围和适用部门。

相关主题

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