客户情报 Agent

概述

客户情报 Agent 帮助销售、售前和客户经营人员了解客户背景，为客户接触、拜访沟通、方案准备和持续经营提供信息参考。

首次接触客户时，可以快速了解企业的主营业务、经营情况和公开动态；拜访前，可以梳理行业背景、合作关系和关键人员；准备方案或持续跟进时，可以结合近期新闻、招聘变化及权限范围内的 CRM 记录，进一步理解客户的业务重点和合作背景。

输入企业名称和关注问题后，Agent 根据企业所属地区和具体诉求，返回客户情报报告、专题分析或事实查询结果。支持的具体能力见下文。

核心概念与工作方式

企业主体与适用范围

概念	说明
目标企业主体	本次查询或研究的具体企业。名称、官网、地区和集团层级用于区分同名企业及集团、子公司、品牌。
中国大陆企业情报能力	承接中国大陆主体的企业事实查询、客户尽调和行业、产业链、合作历史专题分析。
Global 企业情报能力	当前承接非中国大陆主体，含港澳台及其他辖区；实际数据覆盖以查询结果为准。
单项情报查询	回答一项或少量明确事实，例如企业规模、新闻列表或招投标记录，默认直接返回文字、列表或表格。
专题分析	解释特定主题中的事实及业务含义，例如行业影响、合作模式或人员职责关系。
综合报告	围绕企业整体组织多类事实和分析，形成客户尽调报告或 Global 客户研究报告。

跨境集团按具体企业实体分别判断。英文名称、海外办公室或集团共享官网不能单独确定主体归属。集团信息也不能自动归属于某家子公司。

工作方式

本次版本包含 8 个 Skill。用户直接描述企业与问题，无需输入 Skill 名称。

1. 确认企业主体：结合企业名称、官网、地区及已有上下文识别目标。多个候选无法区分时，再请用户确认。
2. 识别问题类型：区分单项事实、专题分析、综合客户研究，并确定时间、数量和业务范围。
3. 选择适用能力：中国大陆主体进入大陆企业能力；非中国大陆主体进入 Global 能力。
4. 取得事实与证据：复用已有有效信息，按需查询企业情报和 CRM 数据，并根据诉求与证据缺口补充 Web Search。
5. 生成对应结果：单项查询直接回答，专题分析解释所问主题，综合研究统一汇总相关结果。

中国大陆客户尽调正式报告默认整合行业、产业链和合作历史三个专题；专题未执行时说明实际原因。三个专题也可以独立使用。

Global 综合研究默认整合关键人员专题。人员专题只返回数据、判断、证据与实际查询范围，由主研究合并为一份报告。只关注新闻或招聘变化时，综合研究按问题裁剪，人员专题按需使用。

情报查询是独立事实入口，不是所有报告必须先调用的步骤。已有信息足够时直接复用；Web Search 按诉求开展公开检索与原文核验，不作为每次必经的固定步骤。人员及其他专题同样遵循按需检索原则。

核心能力

企业范围	能力	适用问题	输出重点与形式
中国大陆	客户尽调报告	这个客户整体情况如何	综合主体、业务、行业、产业链、合作、风险及必要 CRM 信息，生成客户尽调报告。
中国大陆	客户行业分析	行业变化如何影响这个客户	行业阶段、趋势、政策、竞争及客户位置与经营影响。
中国大陆	客户产业链分析	客户在产业链中扮演什么角色	上下游、渠道、生态、集团资本关系和关键依赖。
中国大陆	客户合作历史分析	客户形成了怎样的合作模式	合作对象、供应商关系、竞品占位、采购方向及内部历史接触。
中国大陆	情报查询	查询明确的企业事实或记录	工商、股东、融资、招投标、新闻、财务、风险、知识产权等，直接返回可读结果。
非中国大陆	Global 综合客户研究	全面研究客户，或解释新闻与招聘中的经营变化	业务概要与一份客户研究报告，默认 HTML。
非中国大陆	Global 关键人员分析	负责人是谁，人员如何分工，我方覆盖如何	简单人员问题直接回答；深入分析返回概要与关键人员报告，默认 HTML。
非中国大陆	Global 情报查询	员工规模、融资、新闻或岗位有哪些	直接返回所问事实、必要记录、来源、时间及实际覆盖。

客户尽调报告

客户尽调报告用于整体分析中国大陆目标企业，帮助用户建立完整的客户认知。

报告围绕“客户是谁、做什么、当前经营重点是什么”组织信息，综合主体、主营业务、经营状态、行业环境、产业链、合作历史和风险。权限范围内的客户阶段、联系人、历史互动、商机及合同等 CRM 信息，可用于补充内部业务背景。

行业、产业链和合作历史专题的结果汇入同一报告。关键判断保留来源，区分事实、分析和待核实事项。报告重点随用户角色与场景调整，不替代最终授信、准入或投资决策。

客户行业分析

客户行业分析用于理解行业环境如何影响目标客户。

分析可覆盖行业阶段、增长、监管、竞争、周期和经营压力，并解释客户在行业中的位置，以及相关变化对其经营、需求和风险的影响。

独立提问时返回行业专题分析；被客户尽调报告调用时，返回客户相关的行业判断和证据。只查询行业分类、融资或新闻等明确事实时，使用情报查询。

客户产业链分析

客户产业链分析用于理解客户卖给谁、依赖谁，以及业务链条如何运作。

分析可覆盖产业链位置、上下游、渠道、生态、集团资本关系和关键依赖，并解释这些关系对客户经营的含义。公开关系与内部覆盖分别取证。

独立提问时返回产业链专题分析；被客户尽调报告调用时，返回产业链判断和证据。只查询股东、投资或分支机构等记录时，使用情报查询。

客户合作历史分析

客户合作历史分析基于公开合作、招投标、官网案例及权限范围内的 CRM 记录，理解客户的合作对象、合作模式和采购方向。

分析区分采购方、中标方、项目参与方及其他角色，判断是否存在长期供应商、竞品占位或合作壁垒，并说明证据支持的业务含义。

独立提问时返回合作历史专题分析；被客户尽调报告调用时，返回合作判断和证据。只需要近期招投标、新闻或合作记录列表时，使用情报查询。

情报查询

情报查询用于获取中国大陆企业的一项或少量明确事实。可查询工商股东、分支投资、融资资质、招投标、海关进出口、新闻舆情、上市公司披露、司法经营风险、知识产权及特殊组织信息。

结果默认以文字、要点或表格直接返回，说明主体、时间、来源和实际覆盖，不默认生成完整报告。需要进一步解释行业、产业链或合作模式时，可在已有事实基础上进入相应专题。

Global 综合客户研究

Global 综合客户研究用于全面了解非中国大陆企业，也可聚焦近期新闻和招聘所反映的经营变化。

根据问题与实际取得的信息，研究报告可包含：

• 企业主体与经营布局：企业名称、官网、地区、规模及相关公开指标。
• 主营业务与商业模式：产品用途、服务对象、销售与交付方式。
• 行业与生态位置：客户相关的行业、产业链和合作关系。
• 员工与关键人员：本次取得的有效人员名单、职责、职能归属及有证据的关系。
• 近期动态：事件、发布时间、来源及其经营影响。
• 招聘方向：当前岗位、职能、地区及可能反映的能力投入。
• 经营判断与合作背景：多类证据支持的经营重点，以及问题需要且有权限的 CRM 背景。
• 证据来源与边界：重要判断的出处、实际查询范围和影响结论的不确定性。

综合研究默认将关键人员专题并入主报告，输出业务概要和一份客户研究 HTML，不要求用户再发起一次人员研究。新闻与招聘聚焦问题沿用同一报告能力，按题目裁剪。

报告保留本次已取得的全部有效去重人员，不能以精选高管代替完整已取名单。新闻默认观察最近 90 个自然日，含查询当天；用户指定时期时按其要求执行。招聘是当前可见岗位快照，不能单独作为增长、扩张或新增采购预算的证据。

Global 关键人员分析

Global 关键人员分析用于查询非中国大陆企业的人员事实，分析职责、职能分工、有证据的组织关系及我方内部覆盖。

使用方式	适用问题	结果形式
人员查询	CEO 或某职能负责人是谁，当前可查询到哪些员工	直接回答人员事实、来源、核验时间和实际范围。
独立人员分析	关键人员如何分工，有哪些组织关系，我方联系覆盖如何	业务概要与独立关键人员 HTML 报告。
配合综合研究	综合研究需要人员、职责或组织相关内容	返回人员数据和证据，由综合研究合并为一份报告。

人员报告可展示名单、职责、任职归属、明确汇报关系及有内部记录支持的覆盖分析。只有职位或职能时，使用名单或归属表达，不推导完整汇报树。高管职位也不能直接证明其采购决策权。

公开任职、CRM 联系人关联、真实互动和项目角色分别取证。存在联系人记录不等于已接触。报告说明已获取人员数量及尚未查询的范围，已获取名单不代表企业全员。

默认不请求邮箱和电话。需要联系方式时，可明确指定人员和所需类别，结果取决于授权及数据可用性。

Global 情报查询

Global 情报查询用于获取非中国大陆企业的明确指标、融资事实、新闻或岗位记录。

例如，可以查询员工规模、融资情况，列出指定时期的新闻，或获取当前可见岗位。结果先回答问题，再提供必要记录、来源、时间与实际覆盖，默认不生成完整研究报告。

人员事实和名单进入 Global 关键人员分析；需要解释新闻、招聘的经营含义时进入 Global 综合客户研究。数据为空仅说明本次查询未取得，不能直接断言客观上不存在。

快速使用

客户情报支持两种使用入口：在 Agent 应用中提问，或通过客户详情页中的 AI 洞察组件查看报告。Agent 应用适合按需提问和连续沟通；AI 洞察组件适合将客户情报嵌入客户详情页，结合当前客户记录展示。组件配置与效果见通过 AI 洞察组件使用客户情报。

开始之前

• License 要求：请确认企业已开通客户情报 Agent 和相应数据查询包的 License。
• 功能准备：请确认客户情报 Agent 已完成配置并发布，可在 Agent 应用中选择使用。相关配置方法参见管理员核对 Agent 配置。

模型选择建议｜更新于 2026-11-04
使用中国大陆客户情报能力时，建议选择 DeepSeek V4.1 Flash。具体模型名称及可选项以产品界面为准，后续建议随模型和 Agent 版本更新调整。

操作步骤

1. 在纷享销客左侧导航栏中，进入 更多。
2. 在 应用 面板中，搜索并打开 Agent。
3. 在消息输入区域中，选择 客户情报 Agent。
4. 输入目标企业的完整名称，并补充已知官网或地区。
5. 说明需要综合报告、专题分析还是单项事实；有时间、数量或职能要求时一并说明。
6. 提交问题，并核对结果中的企业主体和分析范围。

验证结果

• 中国大陆综合问题返回客户尽调报告；专题问题返回对应专项分析。
• 非中国大陆综合研究返回概要与客户研究报告，人员专题合并在同一份报告内。
• Global 独立人员分析返回概要与关键人员报告；简单人员或情报查询直接返回所问结果。
• 结果中的企业主体、时间、来源和实际查询范围与问题一致。

通过 AI 洞察组件使用客户情报

管理员可在客户详情页布局中添加 AI 洞察组件，关联客户情报 Agent 和具体技能，让业务人员在查看客户记录时直接查看情报报告。以下以 PC 端客户详情页中的客户尽调报告为例。

后台布局配置

配置前，请确认客户情报 Agent 已完成配置并发布，并具备客户对象的布局配置权限。

1. 进入客户对象的 PC 端详情页布局配置，选择承载报告的页面区域。本例将组件放在 情报分析报告页签中。

2. 在左侧 AI 组件中，将 AI 洞察拖入布局，选中组件后在右侧 属性中配置。

3. 将 洞察方式设为 AI Agent，并选择 客户情报 Agent。

4. 在 选择技能中选择客户尽调报告技能 account-due-diligence-report。

5. 设置 默认 Agent 对话内容，通过 插入字段引用当前客户的名称。本例为：

   请输出${name}的情报分析报告
   

6. 按业务需要选择触发方式和结果展示设置。截图中的示例设置如下：

配置项	本例设置
组件名称	AI 洞察
触发方式	自动触发；界面同时提供手动触发选项。

1. 完成配置后，点击 保存或 保存并退出。

前台详情页展示

业务人员进入客户详情页，打开布局中配置的 情报分析报告页签，即可在 AI 洞察组件中查看报告展示。

本例将客户尽调 HTML 报告直接嵌入详情页，展示客户概览、主体与基础信息、集团股权与组织、主营业务与商业模式等内容，可在报告内切换内容页签查看。核对报告时，应关注客户主体与报告日期。

以上截图展示客户尽调报告技能的配置与效果。其他情报能力应选择对应技能，并调整默认对话内容；页面位置、触发方式和展示设置按实际布局配置为准。

提问示例

以下以纷享销客和 Rocket Lab 为例，分别展示中国大陆和非中国大陆企业的提问方式。使用时，可将企业名称替换为您关注的企业。

客户尽调报告

适用场景	问题示例
初次接触客户	请帮我生成一份纷享销客的客户情报报告。
拜访前准备	我准备拜访纷享销客，帮我分析业务、行业、合作和风险情况。
方案准备	从售前视角研究纷享销客的业务场景、组织复杂度和相关情报信号。
客户经营	结合我有权限查看的 CRM 记录，分析纷享销客的经营状态和合作历史。
签约背景核查	帮我梳理纷享销客的主体、公开风险与内部合作记录，并区分待核实事项。

客户行业分析

适用场景	问题示例
理解行业环境	纷享销客所在的 CRM 行业处于什么发展阶段，对它的经营有什么影响？
解释近期变化	这个行业最近有哪些重要变化，会怎样影响纷享销客？
判断政策影响	相关行业政策会给纷享销客带来哪些经营压力或机会信号？
理解竞争位置	分析纷享销客在所属行业中的位置和竞争环境。
理解经营压力	从增长、监管、竞争、周期和经营压力分析纷享销客。

客户产业链分析

适用场景	问题示例
理解产业链角色	纷享销客在产业链中是什么位置，如何创造价值？
理解上下游	分析纷享销客的上下游关系及对业务的影响。
判断关键依赖	纷享销客依赖哪些供应、渠道或生态关系？依据是什么？
理解集团关系	分析纷享销客的集团、资本和业务链路关系，并区分事实与推断。
理解渠道生态	帮我梳理纷享销客的渠道、生态和关键合作链路。

客户合作历史分析

适用场景	问题示例
理解合作模式	分析纷享销客过去三年的合作对象与合作模式。
理解采购方向	纷享销客的招投标与公开案例反映了哪些采购方向？
判断供应商关系	分析纷享销客是否存在长期供应商或竞品占位，并给出依据。
理解合作壁垒	公开合作和项目记录反映了纷享销客怎样的合作偏好与进入壁垒？
结合内部记录	结合我有权限查看的 CRM 数据，分析纷享销客的历史接触和合作背景。

情报查询

适用场景	问题示例
查询工商股东	查询纷享销客的工商基础信息和股东记录。
查询投资分支	列出纷享销客的对外投资和分支机构。
查询招投标	列出纷享销客最近的招投标公告，给出时间和来源。
查询新闻舆情	查询纷享销客最近 30 天的新闻和舆情记录。
查询专项风险	查询纷享销客的经营异常和被执行记录，说明实际覆盖范围。

Global 综合客户研究

适用场景	问题示例
会前全面研究	我准备拜访 Rocket Lab，请帮我梳理它的主营业务、关键人员和近期经营变化。
生成客户报告	请帮我生成一份 Rocket Lab 的客户情报报告。
分析新闻与招聘	分析 Rocket Lab 最近 90 天的新闻和当前招聘，说明可能反映哪些经营重点。
聚焦经营变化	解释 Rocket Lab 近期产品与区域动态对业务的影响，区分事实与推断。
结合合作背景	结合我有权限查看的 CRM 记录，分析 Rocket Lab 的业务及我方合作背景。
指定报告语言	用英文生成 Rocket Lab 的客户研究报告，保留来源和信息范围。

Global 关键人员分析

适用场景	问题示例
查询负责人	Rocket Lab 的 CEO 或技术负责人是谁？请给出来源和核验时间。
查询员工名单	列出 Rocket Lab 目前可查询到的员工，并说明本次已获取范围。
限定人员范围	查询 Rocket Lab 在指定地区的研发相关人员，保留职位和任职状态。
分析职责分工	分析 Rocket Lab 的关键人员及职能分工，生成关键人员报告。
分析组织关系	分析 Rocket Lab 可确认的人员归属和汇报关系，没有证据的关系请明确说明。
分析我方覆盖	结合我有权限查看的 CRM 记录，分析我方与 Rocket Lab 相关人员的关联、互动和已确认项目角色。

Global 情报查询

适用场景	问题示例
查询企业规模	Rocket Lab 的员工规模是多少？请说明是否为估算值及数据来源。
查询融资	查询 Rocket Lab 的融资情况，保留原始金额、币种和时间口径。
查询新闻	列出 Rocket Lab 最近 30 天的新闻，给出日期、摘要和原文链接。
查询岗位	列出 Rocket Lab 当前可见的招聘岗位，并给出地区和来源。
指定数量	给我 Rocket Lab 最近 30 天的 10 条新闻；不足时说明实际取得数量。

管理员核对 Agent 配置

• 角色权限：管理员需要具有 AI 平台或 Agent 管理权限。
• 产品能力：确认租户已开通客户情报 Agent。

1. 在 管理后台 > AI 平台管理 > Agent Studio > Agents 中，搜索 客户情报 Agent。

2. 在搜索结果中，点击 编辑。

3. 在 基本信息 页面中，核对 Agent 名称、版本状态、类型和适用范围。

4. 在 技能 页面中，核对本次版本所需的 8 项能力：客户尽调报告、客户行业分析、客户产业链分析、客户合作历史分析、情报查询，以及 Global 综合客户研究、Global 关键人员分析、Global 情报查询。

验证结果

1. 使用适用范围内的账号登录纷享销客。
2. 在 Agent 应用中，确认可以选择 客户情报 Agent。
3. 分别提交一个中国大陆企业和一个非中国大陆企业的测试问题，确认进入相应能力，并按问题返回报告或直接查询结果。

截图展示的是当前版本界面。实际入口和字段以租户中的产品版本为准。

报告示例

以下展示不同类型的报告。Global 综合客户研究以 Rocket Lab 为例，展示提问、回复概要与报告内容。具体内容随查询问题、时间和可用数据调整。

客户尽调报告

客户产业链报告

客户行业分析报告

客户合作历史分析报告

Global 综合客户研究报告

以 Rocket Lab 为例，向客户情报 Agent 提出生成客户情报报告的需求后，可查看回复概要，并打开生成的 HTML 报告。

提问与报告预览

完整报告示例

报告展示客户概览、企业主体与经营布局、主营业务、行业位置、人员信息、近期动态、招聘方向和证据来源等内容。

相关参考

• [情报信息 CLI 清单与选用指南](<./05-情报CLI 清单与选用指南.md>)